こんにちは、オイケです。
この記事では、マネーフォワードのクラウド会計をお使いのかたに向けて、法人税の確定申告書類を安く作る方法を紹介します。
法人を設立した後、事業が軌道に乗るまでの間は極力を出費を抑えたいですよね。
以前、私が一人で法人を設立した時、マネーフォワードのクラウド会計を使って会計処理をしていました。
当時、第1期の法人税の確定申告書類を作ろうとしたところ、
- クラウド会計では決算書を作ることができるが、それ以外の書類は作れない
ということが判りました。
決算書以外の書類作成を税理士さんに依頼するお金を節約するために、全力法人税の無料機能を使って、決算書以外の書類を作成したことがあるので、その方法を紹介します。
確定申告書類作成の全体フロー
上図は、法人税の確定申告書類の作成フローです。
上図中の①~④の作業で確定申告書類が完成します。
事前準備として、
- 期末までの全ての仕訳入力が完了
- 但し、未払法人税の仕訳入力は未了
であること条件です。
①クラウド会計から仕訳データ他を出力
クラウド会計から、以下の2つのファイルを出力します。
- 仕訳データ
- 固定資産台帳データ
②全力法人税から確定申告書類を出力
クラウド会計から出力した2つのファイルを、全力法人税に読み込みます。
全力法人税の有料会員になれば、決算書以外の確定申告書類を出力することができますが、無料会員の場合は、出力できる確定申告書類が限られます。
私の場合、無料会員で出力可能な確定申告書類を出力します。
③Inkscapeで残りの確定申告書類を作成
全力法人税の画面を見ながら、全力法人税の無料会員では出力不可能な確定申告書類をInkscapeで作成します。
④クラウド会計から決算書を出力
全力法人税の画面に表示された未払法人税の仕訳を、クラウド会計に入力し、決算書を出力します。
クラウド会計から仕訳データ他を出力
全力法人税で、決算書以外の確定申告書類を作成するためには、マネーフォワードのクラウド会計から、以下の2つのデータ(ファイル)を出力する必要があります。
- 仕訳データ
- 固定資産台帳データ
①期末までの全ての仕訳入力が完了
②但し、未払法人税の仕訳入力は未了
クラウド会計から仕訳データを出力
上図は、クラウド会計へのログイン直後の画面です。
上図のとおり、決算・申告 → 他社ソフトデータの移行 の順でクリックします。
上図のとおり、弥生会計をクリックします。
上図のとおり、仕訳をエクスポートのエクスポートをクリックします。
上図のとおり、
- 形式 汎用形式
- 開始日 決算期間の初日
- 終了日 決算期間の最終日
- 勘定科目 全て
- ソート順 昇順(降順でもいいかも?)
- ☑開始仕訳もエクスポート対象に含める
- ☑未実現仕訳もエクスポート対象に含める
を選択し、エクスポートをクリックします。
上図のとおり、仕訳データのcsvファイルが出力されました。
後に、このcsvファイルを全力法人税に読み込ませます。
クラウド会計から固定資産台帳データを出力
上図のとおり、クラウド会計のメニューから、決算・申告 → 固定資産台帳 の順でクリックします。
上図のとおり、CSV出力をクリックすると、固定資産台帳データが、一旦、マネーフォワードのサーバー(ストレージ)に保存されます。
上図のとおり、、マネーフォワードのサーバー(ストレージ)に保存されているファイル一覧が表示されるので、ファイル作成日時を確認して、今作成した固定資産台帳データのダウロードをクリックします。
上図の通り、固定資産台帳データのcsvファイルが出力されました。
これから、
- 仕訳データのcsvファイル
- 固定資産台帳データのcsvファイル
を全力法人税に読み込ませます。
全力法人税から確定申告書類を出力
クラウド会計から出力した仕訳データ他を、全力法人税に読み込み、確定申告書類を出力するまでを説明します。
尚、全力法人税を使用するためには、事前に公式ページにて無料アカウント登録が必要です。
仕訳データ他の読み込み
上図は、全力法人税にログイン直後の画面です。
申告書を作成するをクリックします。
基本情報登録画面の必須項目に必要事項を記入または選択して、次へをクリックします。
株主名簿を入力し、次へをクリックします。
申告情報画面の必須項目に必要事項を記入または選択して、次へをクリックします。
マネーフォワードのクラウド会計から出力した仕訳データを全力法人税に取り込むので、①弥生会計・マネーフォワード・freeeの会計データを取り込むをクリックします。
仕訳データインポート画面では、
- ☑MFクラウド
- クラウド会計から出力した仕訳データ(弥生汎用形式_XXX.csv)をドラッグ&ドロップ
- 取り込み開始をクリック
します。
仕訳データを正常に読み込むことができたら、登録するをクリックします。
仕訳データの読み込みが済んだので、次へをクリックして、固定資産台帳データの読み込み画面に移ります。
固定資産データインポート画面では、
- ☑MFクラウド
- クラウド会計から出力した固定資産台帳データ(固定資産台帳_XXX.csv)をドラッグ&ドロップ
- 取り込み開始をクリック
します。
第2期からは、開始日が「12/01」になります。